Met de Autotask CRM telefonie connector verschijnt er bij een inkomende en/of uitgaande oproep direct een pop-up in het beeldscherm van je PC met de klantinformatie vanuit Autotask en kun je direct de klantkaart openen. De Datto Autotask CRM connector is onderdeel van de Bubble telefonie koppeling van Red Cactus.
Beschrijving
Bubble heeft een aantal unieke eigenschappen. De te vertonen informatie en de knoppen in de pop-up zijn volledig naar wens van de eindgebruiker samen te stellen. Bij doorverbonden gesprekken blijft het mogelijk om de klantgegevens te tonen (dus niet alleen de gegevens van je collega) en wanneer je met meerdere beeldschermen werkt, kun je zelf kiezen op welk scherm en positie je de pop-up wilt zien. Daarnaast is zichtbaar welke Bubble gebruiker als laatste een belpoging gedaan heeft naar het nummer van de beller wat handig kan zijn als diegene terugbelt maar niet weet door welke collega hij of zij gebeld zou kunnen zijn. Standaard is de Bubble applicatie voorzien van klik&bel functionaliteit die zowel lokaal als webbased werkt. Als gebruiker kun je de te vertonen pop-up volledig zelf inhoud geven. Denk hierbij aan gegevens zoals:
- Telefoonnummer
- autotask_name
- autotask_entity
- autotask_id
- autotask_address1
- autotask_address2
- autotask_alternate_phone1
- autotask_alternate_phone2
- autotask_api_vendor_id
- autotask_asset_value
- autotask_bill_to_company_location_id
- autotask_bill_to_additional_address_information
- autotask_billing_address1
- autotask_billing_address2
- autotask_bill_to_address_to_use
- autotask_bill_to_attention
- autotask_bill_to_city,
- autotask_bill_to_country_id
- autotask_bill_to_state
- autotask_bill_to_zip_code
- autotask_city
- autotask_classification
- autotask_company_name
- autotask_company_number
- autotask_company_type
- autotask_competitor_id
- autotask_country_id
- autotask_create_date
- autotask_created_by_resource_id
- autotask_currency_id
- autotask_fax
- autotask_impersonator_creator_resource_id
- autotask_invoice_email_message_id
- autotask_invoice_method
- autotask_invoice_non_contract_items_to_parent_company
- autotask_invoice_template_id
- autotask_is_active
- autotask_is_client_portal_active
- autotask_is_enabled_for_comanaged
- autotask_is_task_fire_active
- autotask_is_tax_exempt
- autotask_last_activity_date
- autotask_last_tracked_modified_date_time
- autotask_market_segment_id
- autotask_owner_resource_id
- autotask_parent_company_id
- autotask_phone
- autotask_postal_code
- autotask_purchase_order_template_id
- autotask_quote_email_message_id
- autotask_quote_template_id
- autotask_sic_code
- autotask_state
- autotask_stock_market
- autotask_stock_symbol
- autotask_survey_company_rating
- autotask_tax_id
- autotask_tax_region_id
- autotask_territory_id
- autotask_web_address
- autotask_additional_address_information
- autotask_address_line
- autotask_address_line1
- autotask_alternate_phone
- autotask_company_id
- autotask_company_location_id
- autotask_email_address
- autotask_email_address2
- autotask_email_address3
- autotask_extension
- autotask_external_id
- autotask_facebook_url
- autotask_fax_number
- autotask_first_name
- autotask_last_modified_date
- autotask_last_name
- autotask_linked_in_url
- autotask_middle_initial
- autotask_mobile_phone
- autotask_name_prefix
- autotask_name_suffix
- autotask_note
- autotask_receives_email_notifications
- autotask_primary_contact
- autotask_room_number
- autotask_solicitation_opt_out
- autotask_solicitation_opt_out_time
- autotask_survey_opt_out
- autotask_title
- autotask_twitter_url
- autotask_zip_code
Naast bovenstaande gegevens in je pop-up kun je tot 4 knoppen aanmaken in de pop-up om direct de juiste actie uit te voeren tijdens een telefoongesprek. Denk hierbij aan:
- View Contact
- View Company
- View Dashboard
- Create ticket
Als het telefoonnummer meerdere keren voorkomt, is het mogelijk om meerdere resultaten te tonen met de ‘multi result’ functionaliteit in Bubble.
Technisch
Bubble – en daarmee de Datto Autotask CRM connector – koppelen aan je telefonieomgeving is zeer eenvoudig. De procedure verschilt per telefonieomgeving maar één ding hebben ze allemaal gemeen, je hoeft er geen techneut voor te zijn. Het softwarepakket Autotask wordt gekoppeld op basis van een API-key.
Prijs
Wanneer je op de BESTELLEN knop drukt wordt je omgeleid naar de website van Red Cactus met meer informatie en actuele prijzen.
